Інтеграція CRM з доставкою (Нова Пошта, Укрпошта): швидке закриття замовлень
Як підключити доставку до CRM і перестати вручну переносити дані: створення ТТН із картки замовлення, друк маркувань пачкою та автоматичне оновлення статусів за трекінгом.
В інтернет-магазині швидкість обробки замовлень напряму визначає обіг. Інтеграція CRM із доставкою прибирає найнудніший шматок роботи: дані про клієнта й посилку більше не переносяться руками, накладна створюється з картки замовлення, а статуси оновлюються самі, коли посилка рухається.
#Що дає підключення доставки
Налаштування робиться один раз і далі працює фоново. Менеджер бачить актуальну інформацію прямо в картці замовлення — весь цикл від отримання заявки до закриття угоди скорочується.
- Відділення й міста підтягуються з довідника перевізника — оператор обирає їх із підказки, а не вписує текстом. Це знімає цілий клас помилок з адресами.
- ТТН створюється з картки замовлення без переходу на сайт пошти. Дані отримувача, вага, оголошена вартість беруться з заявки.
- Шаблон відправлення задає значення за замовчуванням: опис вкладення, вагу, платника доставки. Менеджер не заповнює одне й те саме щоразу.
- Номер накладної одразу записується в заявку й далі використовується для трекінгу.
Нова Пошта та Укрпошта
Підключення обох служб виконується в налаштуваннях інтеграцій: адміністратор обирає перевізника, вводить дані доступу, які видає пошта після укладення договору, і вказує відправника. Далі система сама підтягує довідники відділень і тарифи.
- [Нова Пошта](/integrations/nova-poshta) — довідники населених пунктів, відділень і поштоматів, створення експрес-накладних, друк маркувань, автотрекінг статусів.
- [Укрпошта](/integrations/ukrposhta) — та сама логіка роботи з урахуванням власних вимог перевізника до заповнення полів адреси й індексу.
- Перемикання між службами відбувається на рівні замовлення: менеджер обирає спосіб доставки в картці, решта підставляється автоматично.
#Обробка замовлень пачкою
Для складу головний режим роботи — не поодинокі накладні, а масові дії. Відфільтрували замовлення, готові до відправки, і оформили всі одразу.
- 01
Відфільтруйте замовлення до відправки
Наприклад, усі підтверджені з передоплатою за сьогодні.
- 02
Створіть накладні однією дією
Система пройде по всіх заявках. Ті, де бракує міста чи відділення, не зупинять процес — ви отримаєте перелік проблемних із причиною по кожній.
- 03
Надрукуйте маркування
PDF формується одразу на всі номери. Доступні компактний формат для термопринтера й звичайний аркуш.
- 04
Здайте партію перевізнику
Окремо вивантажується список для кур'єра.
#Автоматичне відстеження статусу доставки
Після присвоєння номера накладної CRM починає періодично запитувати статус у перевізника. Менеджеру не потрібно щодня відкривати сайт пошти й перевіряти треки вручну.
| Етап замовлення | Що його запускає | Що робить система |
|---|---|---|
| Підтверджено | Клієнт погодився на замовлення | Товар резервується на складі, клієнту йде SMS, фіксується дата прийняття |
| Комплектується | Передоплата отримана або замовлення передано на склад | Формуються документи, позиція готується до відправки |
| Відправлено | Створено накладну | Номер записується в заявку, вмикається автотрекінг |
| У дорозі | Оновлення від перевізника | Статус заявки змінюється автоматично за налаштованим маппінгом |
| Отримано | Підтвердження видачі | Заявка закривається, товар списується остаточно, дані йдуть в аналітику |
| Не забрали | Посилка лежить у відділенні N днів | Заявка переходить у статус повернення, товар повертається на залишок |
Останній рядок таблиці — найцінніший. Правила за днями дозволяють ловити відмови автоматично: якщо посилка лежить у відділенні п'ятий день, заявка сама переходить у потрібний статус, і з клієнтом починають працювати, поки посилка не поїхала назад. Технічні деталі налаштування — у документації: Нова Пошта в CRM.
#Що найчастіше ламається при підключенні
| Симптом | Причина |
|---|---|
| Накладна не створюється, хоча місто вказане | Місто вписали текстом замість вибору з підказки — у заявці немає довідникового ідентифікатора |
| Помилка про незаповнені дані відправника | Не виконана синхронізація довідників після додавання відправника |
| Оголошена вартість завжди однакова | У шаблоні жорстко задана сума — приберіть її, і підставлятиметься сума кошика |
| Статуси не оновлюються | Заявка має статус поза списком відстежуваних або інтеграція неактивна |
Щоб перших двох проблем не було взагалі, місто й відділення варто передавати одразу з форми на сайті. Тоді оператор не шукає їх вручну, а накладна створюється без єдиної правки — див. підключення лендінгів через API.
#Підсумок
Інтеграція з доставкою перетворює рутину на фонові процеси. Замість переходів між вкладками менеджер працює в одному вікні, склад друкує маркування пачками, а статуси заявок рухаються самі. Для інтернет-магазину це прямо конвертується у більшу кількість оброблених замовлень тією ж командою.
- Інтеграція підключена, довідники синхронізовані
- Шаблон відправлення заповнений під ваш товар
- Місто й відділення завжди обираються з підказки або приходять із сайту
- Маппінг статусів перевізника на статуси CRM налаштований
- Правила за днями ловлять незабрані посилки
- Склад працює масовими діями, а не поодинокими накладними
Якщо продаєте з кількох майданчиків одночасно, доставка — лише один із процесів: решту зібрано на сторінці CRM для інтернет-магазину. Залиште заявку на демо — покажемо процес відправки на ваших реальних замовленнях і допоможемо налаштувати воронку доставки під ваш склад.