Массовые действия над заявками
Как обрабатывать сотни заявок одним действием: смена статуса и ответственного, перенос между проектами, архивация, массовые ТТН и печать маркировок.
Когда заявок сотни, редактировать их по одной невозможно. Массовые действия применяют операцию сразу ко всей выборке: перекинуть недозвоны на другого менеджера, создать сотню накладных перед отправкой, заархивировать старый хлам.
#Как это работает
- 01
Отфильтруйте нужные заявки
Массовое действие работает с тем, что вы видите. Сначала сведите фильтрами выборку к тем заявкам, которые действительно надо изменить.
- 02
Выделите заявки
Можно отметить отдельные строки или всю отфильтрованную выборку — даже если она не помещается на одну страницу.
- 03
Выберите действие и подтвердите
Система обработает заявки по очереди и покажет отчёт: сколько обработано успешно, сколько с ошибками и какие именно заявки не удалось изменить.
#Доступные действия
| Действие | Что делает | Когда нужно |
|---|---|---|
| Изменить статус | Переводит все выделенные заявки в выбранный статус | Закрыть пачку недозвонов, поднять отложенные в работу |
| Изменить менеджера | Назначает другого ответственного | Сотрудник уволился или ушёл в отпуск — его заявки надо передать |
| Копировать в проект | Создаёт копии заявок в другом проекте, оригиналы остаются | Запустить повторную продажу по старой базе, не трогая историю |
| Перенести в проект | Перемещает заявки, оригиналы не остаются | Реорганизация направлений |
| Архивировать | Убирает заявки из рабочего пространства, сохраняя данные | Чистка мёртвых лидов годичной давности |
| Создать ТТН | Оформляет накладные Новой Почты пачкой | Ежедневная отправка со склада |
| Печать маркировок | Формирует PDF с наклейками на все номера | Сразу после массового создания ТТН |
| Список курьера | Выгрузка для передачи отправлений | Сдача партии посылок |
#Массовые ТТН: как не напутать
Самый часто используемый сценарий — и самый чувствительный к ошибкам в данных.
- Заявки с незаполненным городом или отделением не остановят процесс: остальные обработаются, а по проблемным вы получите перечень с причиной.
- Порядок действий всегда один: сначала создать ТТН, потом печатать маркировки. Иначе часть наклеек не напечатается.
- Формат наклеек выбирается под ваш принтер: компактный для термопринтера или лист A4.
- Детали полей и ошибок — в статье Новая Почта в CRM.
#Права и контроль
Массовые действия потенциально опасны: одной кнопкой можно изменить тысячи записей. Поэтому доступ к ним выдаётся отдельно от обычного редактирования.
- На каждое массовое действие есть отдельное право. Можно разрешить оператору массово менять статус, но запретить архивацию и выгрузку.
- Особо чувствительные действия — выгрузка списков, печать маркировок, архивация, копирование и перенос — записываются в журнал безопасности с повышенным уровнем.
- В журнале видно, кто, когда, с какого адреса и к скольким заявкам применил действие.
#Правила безопасной работы
- Перед действием сверить количество заявок в выборке
- Сначала проверить на 2–3 заявках, потом применять ко всем
- Не менять статус массово там, где срабатывают SMS-триггеры, не подумав: клиенты получат сообщения все сразу
- Архивацию делать регулярно и небольшими партиями, а не раз в год
- ТТН создавать до печати маркировок, никогда наоборот
- Массовые права выдавать точечно