Импорт заявок из Excel и CSV
Как перенести базу в X10 CRM: подготовка файла, сопоставление колонок с полями заявки, обработка дублей и проверка результата после импорта.
Импорт нужен в двух случаях: когда вы переезжаете из другой системы или из таблиц, и когда регулярно получаете базы от партнёров. Процесс состоит из трёх шагов — загрузить файл, сопоставить колонки, подтвердить.
#Шаг 1. Подготовить файл
| Требование | Детали |
|---|---|
| Формат | Excel (.xlsx, .xlsm) или .csv |
| Первая строка | Заголовки колонок — именно по ним вы будете сопоставлять поля |
| Один лист | Обрабатывается активный лист книги |
| Кодировка CSV | UTF-8 поддерживается напрямую; файлы в Windows-кодировке тоже читаются |
| Разделитель CSV | Запятая или точка с запятой — определяется автоматически |
#Шаг 2. Сопоставить колонки
Система покажет заголовки из вашего файла, и для каждого нужно указать, в какое поле заявки он попадает. Колонки, которые не нужны, можно не сопоставлять — они просто не импортируются.
Поля, доступные для сопоставления
Клиент: ТелефонтекстобязательноеКлючевое поле. По нему определяются дубли и создаётся контакт клиента.
Клиент: ИмятекстФИО клиента.
КомментарийтекстПроизвольный текст, который попадёт в заявку.
ИсточниктекстОткуда заявка. Удобно для отчётов по эффективности баз.
ПроекттекстЕсли проект указан в файле отдельной колонкой.
СтатустекстЕсли в базе уже есть этапы, которые надо сохранить.
СуммачислоСумма заказа.
ГородтекстНаселённый пункт клиента.
РегионтекстОбласть.
#Шаг 3. Статус и ответственный
Перед подтверждением можно задать, с каким статусом создавать заявки и на кого их сразу назначить.
- Если статус не указан — заявки получат стартовый статус
newи попадут в общую очередь. - Можно задать принудительный статус для всей партии: например, грузить старую базу сразу в «Повторную продажу».
- Ответственного тоже можно назначить на всю партию — удобно, когда базу отдают конкретному менеджеру.
#Что происходит с дублями
Дубли определяются по номеру телефона. Система не выбрасывает их молча — они импортируются, но помечаются отдельным статусом, чтобы вы могли разобраться сами.
| Результат | Что означает |
|---|---|
| Импортировано | Новые заявки, созданные успешно |
| Дубли | Клиент с таким номером уже есть в базе — заявка помечена как дубль |
| Пропущено | Строки без телефона или с нечитаемыми данными |
#После импорта
- Сверить количество созданных заявок с количеством строк в файле
- Открыть несколько заявок и проверить, что телефоны не испорчены
- Проверить, не потерялись ли нули в начале номеров
- Просмотреть дубли и решить, что с ними делать
- Убедиться, что заявки видны в нужном проекте и в фильтрах дашборда
#Права доступа
Импорт требует отдельного права и доступа к проекту, в который загружаются данные. Рядовым операторам его обычно не выдают: массовая загрузка базы — операция руководителя или администратора.