Імпорт заявок з Excel і CSV

Як перенести базу в X10 CRM: підготовка файлу, зіставлення колонок із полями заявки, обробка дублів і перевірка результату після імпорту.

8 хв читанняОновлено 10 серпня 2026 р.

Імпорт потрібен у двох випадках: коли ви переїжджаєте з іншої системи чи з таблиць, і коли регулярно отримуєте бази від партнерів. Процес складається з трьох кроків — завантажити файл, зіставити колонки, підтвердити.

#Крок 1. Підготувати файл

Вимога	Деталі
Формат	Excel (`.xlsx`, `.xlsm`) або `.csv`
Перший рядок	Заголовки колонок — саме за ними ви зіставлятимете поля
Один аркуш	Обробляється активний аркуш книги
Кодування CSV	UTF-8 підтримується напряму; файли з Windows-кодуванням теж читаються
Роздільник CSV	Кома або крапка з комою — визначається автоматично

#Крок 2. Зіставити колонки

Система покаже заголовки з вашого файлу, і для кожного треба вказати, у яке поле заявки він потрапляє. Колонки, які не потрібні, можна не зіставляти — вони просто не імпортуються.

Поля, доступні для зіставлення

Клієнт: Телефонтекстобов'язкове
Ключове поле. За ним визначаються дублі й створюється контакт клієнта.
Клієнт: Ім'ятекст
ПІБ клієнта.
Коментартекст
Довільний текст, що потрапить у заявку.
Джерелотекст
Звідки заявка. Зручно для звітів по ефективності баз.
Проєкттекст
Якщо проєкт вказаний у файлі окремою колонкою.
Статустекст
Якщо в базі вже є етапи, які треба зберегти.
Сумачисло
Сума замовлення.
Містотекст
Населений пункт клієнта.
Регіонтекст
Область.

#Крок 3. Статус і відповідальний

Перед підтвердженням можна задати, з яким статусом створювати заявки та на кого їх одразу призначити.

Якщо статус не вказано — заявки отримають стартовий статус new і потраплять у загальну чергу.
Можна задати примусовий статус для всієї партії: наприклад, вантажити стару базу одразу в «Повторний продаж».
Відповідального теж можна призначити на всю партію — зручно, коли базу віддають конкретному менеджеру.

#Що відбувається з дублями

Дублі визначаються за номером телефону. Система не викидає їх мовчки — вони імпортуються, але позначаються окремим статусом, щоб ви могли розібратись самі.

Результат	Що означає
Імпортовано	Нові заявки, створені успішно
Дублі	Клієнт із таким номером уже є в базі — заявка позначена як дубль
Пропущено	Рядки без телефону або з нечитабельними даними

#Після імпорту

Звірити кількість створених заявок із кількістю рядків у файлі
Відкрити кілька заявок і перевірити, що телефони не зіпсовані
Перевірити, чи не втратилися нулі на початку номерів
Переглянути дублі й вирішити, що з ними робити
Переконатись, що заявки видно в потрібному проєкті та у фільтрах дашборду

#Права доступу

Імпорт вимагає окремого права й доступу до проєкту, у який завантажуються дані. Рядовим операторам його зазвичай не видають: масове завантаження бази — операція керівника або адміністратора.