Перший вхід у CRM і налаштування профілю

Найкоротша стаття документації: щоб почати працювати в X10 CRM, потрібні лише браузер і облікові дані від адміністратора. Нічого встановлювати не треба — навіть для дзвінків.

#Вхід у систему

1. 01

   Відкрийте адресу вашої CRM

   Її дає адміністратор. Це звичайний сайт — працює з будь-якого комп'ютера, з дому й з офісу.

2. 02

   Введіть логін і пароль

   Облікові дані створює адміністратор. Реєстрації для себе самому в системі немає — це закрита корпоративна платформа.

3. 03

   Потрапте на свою стартову сторінку

   Оператори й менеджери одразу бачать дашборд із заявками. Партнери-вебмайстри потрапляють у власний кабінет зі статистикою по своїх заявках.

#Профіль

У профілі заповніть ім'я, прізвище й завантажте аватар. Це не косметика: ім'я показується колегам у чаті, в історії змін заявок і в статистиці, а аватар допомагає швидко впізнавати одне одного у великій команді.

#Онлайн-статус і паузи

Поки вкладка CRM відкрита, система бачить оператора онлайн. Керівник у реальному часі бачить, хто на місці, хто на паузі, а хто розмовляє.

• Пауза ставиться самим оператором — кнопкою в інтерфейсі. На обід, перерву чи нараду.
• Ліміт пауз задає адміністратор: скільки разів і як надовго можна відходити за зміну.
• Технічна пауза не рахується в ліміт — вона для випадків не з вини оператора: збій зв'язку, проблеми з обладнанням.
• Керівник може поставити або зняти паузу оператору примусово.

#Якщо не вдається зайти