X10 CRM
UAENRU

Сервісний режим: послуги, виконавці та графіки

Як увімкнути режим «Послуги» на проєкті, завести послуги з тривалістю й буферами та описати виконавців — викладачів, кабінети й обладнання — з графіками та винятками.

8 хв читанняОновлено 22 вересня 2026 р.

X10 CRM працює у двох режимах. Товарний — заявки, кошик, склад, накладні — це те, як система працювала завжди. Сервісний додає розклад, виконавців, групи, абонементи й онлайн-запис: усе, що потрібно школі, студії, клініці чи сервісу. Ця стаття — про базу сервісного режиму: як його ввімкнути, з чого складається послуга й хто такий виконавець.

#Режим роботи належить проєкту

Режим вмикається в Налаштування → Режим роботи і належить проєкту, а не всій інсталяції. Одна база спокійно обслуговує і товарний напрям, і школу: проєкт без власного режиму працює за глобальним.

РежимДля когоЩо з'являється
Товариінтернет-магазин, логістика, колл-центртак CRM працювала завжди
Послугишкола, студія, клініка, сервісрозклад, виконавці, групи, абонементи, онлайн-запис
Товари + послугимагазин із виїздом майстраі кошик із доставкою, і запис на час
  • Для товарного проєкту не змінюється нічого. Дефолт — «Товари», жоден розділ сам собою не вмикається.
  • У проєкті «Послуги» із заявки зникає блок доставки й ТТН — такий проєкт нічого не возить, і поля, які ніколи не заповнюються, не займають місце на екрані.
  • Перемикання не втрачає даних — це прапорець відображення, а не міграція.

#Послуга — це товар із прапорцем

Послуга живе в тому самому каталозі, що й товари, і відрізняється прапорцем «Це послуга». Завдяки цьому кошик, суми заявки, статистика по позиціях і решта механіки CRM працюють із нею без окремих правил.

Поля послуги

  • Тривалістьхвилиниобов'язкове

    скільки триває заняття — з цього будується сітка вільного часу

  • Буфер до / післяхвилини

    перерва між заняттями. Належить послузі, а не виконавцю: провітрити кабінет треба незалежно від того, хто вів урок

  • Місцьчислообов'язкове

    1 — індивідуальне заняття, більше — групове

  • Колірколір

    як позиція виглядає в календарі

  • Цінасума

    базова; у конкретного виконавця може відрізнятися

#Виконавці: викладач, кабінет, обладнання

Виконавець — це той ресурс, який займається на час заняття. Викладач, кабінет і обладнання описуються однією сутністю, бо правило в них спільне: двох записів на той самий ресурс у той самий час не буває. Саме тому кабінети не треба вести окремою табличкою — вони бронюються тим самим механізмом, що й люди.

Картка виконавця

  • Графікрегулярнийобов'язкове

    зміни по днях тижня з датами «діє з / до». Новий семестр — новий графік, старий лишається в історії

  • Виняткиразові

    відпустка, лікарняний, разове додаткове вікно

  • Послугиперелікобов'язкове

    що саме веде цей виконавець, зі своєю ціною й тривалістю

  • Онлайн-кімнатапосилання

    постійне посилання Zoom або Meet — підставляється в ближнє нагадування клієнту

  • Користувач CRMприв'язка

    щоб викладач заходив у систему й бачив свій розклад. Без неї виконавець існує лише як ресурс у календарі

#Як читається графік

Графік — не декорація: з нього рахується вільний час для онлайн-запису і завантаженість у статистиці. Порядок читання такий:

  1. Береться регулярна зміна на цей день тижня, якщо вона діє на цю дату.
  2. Накладаються винятки: відпустка або лікарняний прибирають час, разове вікно — додає.
  3. Вираховуються вже наявні заняття разом із буферами послуги.
  4. Те, що лишилось, і є вільним часом виконавця.

#Порядок налаштування

  1. 01

    Увімкніть режим «Послуги» на проєкті

    Налаштування → Режим роботи. Якщо в компанії є ще й товарний напрям, лишіть йому «Товари».

  2. 02

    Заведіть послуги

    Не «заняття взагалі», а конкретні позиції: пробний урок, індивідуальне заняття, група A1, розмовний клуб. У кожної — тривалість, буфер, місця й ціна.

  3. 03

    Додайте виконавців

    Спершу викладачів, потім кабінети й обладнання. У кожного — перелік послуг, які він веде.

  4. 04

    Опишіть графіки, потім винятки

    Регулярні зміни по днях тижня закривають 90% випадків; відпустки й разові вікна додаються зверху.

  5. 05

    Прив'яжіть користувачів CRM

    Викладачу — роль із доступом лише до свого розкладу: ролі та права.

Далі — календар занять, групи та журнал відвідуваності, абонементи й оплати.