Кабінет вебмайстра: окремий доступ для партнера

Як дати партнеру доступ до статистики його заявок, нічого не показавши з решти CRM: створення акаунта, прив'язка до вебмайстра, склад кабінету й вивантаження даних.

8 хв читанняОновлено 10 серпня 2026 р.

Партнер хоче бачити, що відбувається з його трафіком: скільки заявок залив, скільки підтвердили, яка конверсія. Показувати йому дашборд CRM не можна — там уся ваша база. Кабінет вебмайстра вирішує це: окрема сторінка, де видно тільки його заявки й нічого більше.

#Що бачить партнер, а що ні

Бачить	Не бачить
Кількість своїх заявок за період	Заявки інших вебмайстрів і всі заявки, створені вручну
Розподіл по етапах: підтверджено, в обробці, відмови, повернення	Дашборд CRM
Конверсію по своєму трафіку	Ваших операторів, їхні результати й навантаження
Динаміку по днях	Налаштування системи, інтеграції, товари
Топ своїх лендінгів	Дзвінки та записи розмов
Суму виплати — якщо ви це дозволили	Ваші закупівельні ціни й маржу

#Як підключити партнера

01
Створіть роль для вебмайстрів
Одна роль на всіх партнерів. Дайте їй тільки право доступу до кабінету — жодних прав на заявки, дашборд чи налаштування. Рівень ролі поставте найнижчий.
02
Створіть акаунт партнеру
Звичайний користувач у розділі Налаштування → Користувачі: логін, пароль, роль вебмайстра. Проєкти вказувати не потрібно.
03
Прив'яжіть акаунт до вебмайстра
У розділі Вебмайстри знайдіть потрібного партнера й прив'яжіть до нього створеного користувача. Саме ця прив'язка визначає, чиї заявки він побачить.
04
Передайте партнеру доступ
Після входу він одразу потрапить у свій кабінет — на дашборд CRM його не перекине навіть за прямим посиланням.

#Показники кабінету

Заявки розкладаються по групах статусів вашої воронки. Важливо розуміти, як саме рахується кожна цифра — партнери про це питають першими.

Картки статистики

Усього заявокчисло
Скільки заявок партнер залив за обраний період.
Підтвердженочисло
Заявки у групах підтверджених, доставки й завершених. Тобто все, що дійшло до реальної роботи.
Відмовичисло
Групи скасувань і помилкових заявок.
Поверненнячисло
Група повернень.
В обробцічисло
Рахується як залишок: усе, що ще не потрапило в жодну з категорій вище.
Конверсіявідсоток
Відношення підтверджених до загальної кількості. Головна цифра, за якою партнер оцінює якість своєї роботи.

#Фільтри та розрізи

Період — сьогодні, тиждень, місяць, рік, довільний діапазон або весь час.
Лендінг — пошук по полю, яке ви передаєте з форми. Саме тому варто завжди слати landing: без нього розділити сайти неможливо. Див. підключення лендінга.
Вебмайстер — перемикач, якщо до акаунта прив'язано кілька токенів.
Динаміка по днях — графік кількості заявок. Без фільтра дат показує останні 30 днів.
Топ лендінгів — десятка сторінок, які принесли найбільше заявок.

#Таблиця заявок

Окремим правом можна відкрити партнеру перелік його заявок із фільтром за статусом і посторінковим переглядом. Це вирішує вічну суперечку «ви бракуєте мої ліди»: партнер сам бачить, у якому статусі кожна заявка.

#Вивантаження

З кабінету можна вивантажити дані у файл — партнер звірить їх зі своєю аналітикою. Вивантаження враховує всі поточні фільтри, тому спочатку задайте період, а вже потім експортуйте.

#Чек-лист

Створена окрема роль тільки з правом доступу до кабінету
Акаунт партнера створений і прив'язаний до потрібного вебмайстра
Перевірено під партнерським акаунтом: видно лише його заявки
Коди груп статусів відповідають очікуванням, «В обробці» не роздутий
Вирішено, чи показувати суми виплат і таблицю заявок
Партнер знає, що поле landing розділяє його сайти