X10 CRM
UAENRU

Огляд X10 CRM: з чого складається система

Як влаштована X10 CRM: заявки, статуси, проєкти, ролі, телефонія, доставка й AI — і як ці частини пов'язані між собою.

7 хв читанняОновлено 17 серпня 2026 р.

X10 CRM — це робоче місце відділу продажів, де заявка проходить весь шлях від першого дотику до отриманої посилки, не виходячи за межі однієї вкладки. Ця сторінка пояснює, з яких частин складається система і як вони пов'язані, щоб решта документації читалась легше.

#Головні сутності

Майже все в системі крутиться навколо трьох речей: контакту, заявки та статусу. Розберемо їх по черзі.

Основа

  • Контактклієнт

    Людина з номером телефону. Один контакт може мати багато заявок — так видно історію співпраці з постійним клієнтом.

  • Заявкаугода

    Центральна сутність системи. Це конкретне звернення: хто, що хоче, на яку суму, в якому статусі, хто веде. Усе інше — дзвінки, товари, доставка, нотатки — прив'язується саме до заявки.

  • Статусетап воронки

    Де зараз заявка: нова, в обробці, підтверджена, відправлена, викуплена, повернення. Статуси об'єднані у групи, і саме група вмикає автоматичні дії.

  • Проєктнапрямок бізнесу

    Розділяє потоки роботи: різні товарні напрямки, гарячий і холодний трафік, різні країни. Заявки, оператори й номери телефонів прив'язуються до проєктів.

  • Користувач і рольдоступ

    Роль визначає, що співробітник бачить і може робити. Проєкти визначають, чиї заявки він бачить взагалі.

#Життєвий шлях заявки

  1. 01

    Заявка потрапляє в систему

    Чотирма способами: оператор створює вручну, вона приходить із лендінга через API, вантажиться пачкою з Excel або з'являється з дзвінка чи повідомлення в соцмережі.

  2. 02

    Потрапляє на дашборд

    Нова заявка стає в загальну чергу зі статусом «нова» і без відповідального. Оператор бере її в роботу — система блокує заявку за ним, щоб двоє не дзвонили одному клієнту.

  3. 03

    Оператор телефонує

    Дзвінок іде прямо з картки, розмова записується й прив'язується до заявки. Далі її може розібрати AI: транскрибувати, оцінити та звірити зі скриптом.

  4. 04

    Заявка наповнюється деталями

    Товари в кошику, сума, передоплата, адреса доставки, коментарі, нагадування про перезвін.

  5. 05

    Статус рухається — і тягне за собою автоматику

    Зміна статусу може відправити SMS клієнту, зарезервувати товар на складі, проставити дату прийняття заявки.

  6. 06

    Оформлюється доставка

    ТТН Нової Пошти створюється з картки, а далі трекінг сам оновлює статус заявки, коли посилка рухається.

#Модулі платформи

МодульЩо робить
Заявки та воронкаКартка клієнта, статуси, фільтри, масові операції, кошик і передоплати
ТелефоніяДзвінки з браузера, запис розмов, черги вхідних, автодайлер
AIТранскрипція розмов, оцінка якості, перевірка скрипту, помічник із доступом до даних CRM
ДоставкаНова Пошта: ТТН, друк маркувань, автотрекінг статусів
КомунікаціїSMS клієнтам за статусом, внутрішній чат команди, діалоги з Instagram
КомандаОнлайн-статуси операторів, паузи, дисципліна, статистика й конверсія
ІнтеграціїПрийом заявок із лендінгів, імпорт з Excel, вебхуки

#З чого почати налаштування

Порядок має значення: кожен наступний крок спирається на попередній.

  1. Проєкти — визначте напрямки, за якими розділятиметься робота.
  2. Статуси і групи — побудуйте воронку під свій процес продажу. Це фундамент, переробляти потім боляче.
  3. Ролі та права — вирішіть, хто що бачить, і тільки після цього заводьте людей.
  4. Користувачі — створіть акаунти, призначте ролі й проєкти.
  5. Товари — якщо продаєте фізичний товар, заповніть каталог до першої заявки.
  6. Інтеграції — доставка, SMS, телефонія, прийом заявок із лендінгів.
  7. Автоматизації — SMS-тригери, списання складу, правила трекінгу.

#Куди далі